中信证券研报指出，近期海外科技巨头陆续发布财报，海外各大云厂商都认为AI在推动其收入增长中起到了关键作用。云厂商对AI的长期盈利潜力持乐观态度，并计划加大投资以应对未来持续旺盛的AI需求。同时英伟达也发布了未来“一年一代”的GPU及配套设备的Roadmap。中信证券认为在AI发展进程加速的背景下，光模块与液冷设备作为AI重要的配套设施有望核心受益。此外目前头部光模块厂商与液冷厂商二季度业绩也在不断兑现。建议关注在高速光模块、相干光技术以及液冷等方向上布局领先的厂商。校对：冉燕青 【温馨提示】本文内容和观点为作者所有，本站只提供信息存储空间服务，如有涉嫌抄袭/侵权/违规内容请联系QQ：275171283 删除！

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中信建投证券研报指出，北美云厂商2024年二季度季报披露完毕，整体看资本开支仍保持快速增长，且对未来指引乐观。美股科技股和A股算力股近期波动较大，更多是受到复杂的宏观经济、资金交易、国际环境变化等因素影响

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中信证券研报指出，近期，看到英伟达在人形机器人的技术和训练上取得重大突破，提出一种系统化的机器人数据集扩展方法，解决人形机器人数据集不足的痛点，同时国际人形机器人领军企业在软硬件上不断迭代，近期有望发